About 当社について

横浜市立大学を卒業。株式会社三和銀行（現：三菱UFJ銀行）に就職し、銀行業界で活躍。
相続診断士や日本証券業協会第二種外務員、損害保険特級資格、認定生命保険士を取得する。また、世界中の生命保険・金融のプロフェッショナルが所属する組織、MDRT（Million Dollar Round Table）2年連続会員の一面を持つ。

当社は、団体保険・企業保険を中心としたリスク管理のアドバイザーであり、ご家庭の保険のアドバイザー、またファイナンシャルアドバイザーです。生命保険・損害保険のみならず、常に経済・法律・財務に関する最新の知識の修得に努めております。新世代のベストパートナーを目指して、これまで最適なプランでお客様に“安心”を提供してまいりました。さらにお客様の多彩なニーズにお応えするため、2021年4月より不動産業務に関する資格を取得。営業活動を開始しております。

世界経済の大きな変革の波の中、私たちは激しい経済環境の変化への適応を迫られております。予期しない事故、事業承継や相続など、私たちを取り巻くリスクはさらに複雑で高度になるばかりです。合理的な保険設計や活用について、専門家の目線を交えながら考えていきませんか？当社はお客様の代理人としての立場で、多彩な保険商品の中から最適な商品をご提案。高度な専門知識をもとに、新しい感性を持ってお客様のご期待に応え続けてまいります。保険の見直しやご検討は、ぜひ当社へお任せください。

〔原則1〕顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表

私たちは、お客様の最善の利益を第一に考え、誠実かつ公正な業務運営を行います。

具体的な取り組み：お客様の利益を最優先に考えるための具体的な取組方針を定め、ホームページで公開しています。

〔原則2〕顧客の最善の利益の追求〔原則3〕利益相反の適切な管理

当社は常にお客様の最善の利益を第一に考え、公正で誠実な対応を心がけています。利益相反の可能性がある場合も、適切に管理し、お客様の信頼を損なうことのないよう努めてまいります。

具体的な取り組み：ご契約後にお客様アンケートを実施し、回答件数や内容をもとにサービス向上に取り組んでいます。今後も回答率向上に努め、透明性ある運営を目指します。

〔原則4〕手数料等の明確化

当社は、手数料や費用などの重要な情報をお客様に分かりやすく丁寧にご説明し、ご納得いただいた上で商品ををご提供いたします。

具体的な取り組み：手数料や保険料の内訳など、事前に書面や口頭で分かりやすくご説明し、お客様が内容を十分に理解・納得された上でお手続きいただけるよう努めています。

〔原則5〕重要な情報の分かりやすい提供〔原則6〕顧客にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様にとって分かりやすい説明を心がけ、商品の特徴やリスクなど重要な情報を丁寧にご案内しています。また、お客様のご意向やご経験に応じて、最適な商品・サービスをご提案いたします。

具体的な取り組み：お客様に必要な情報をタイムリーかつ分かりやすくお届けするため、チャット機能の活用を進めています。開設率の向上に取り組むことで、より気軽にご相談いただける環境を整えています。
また、保険証券はご契約内容をご確認いただける大切な書類のため、原則として契約開始日の7日前までにお届けできるよう、社内手続きの効率化に努めています。

〔原則7〕従業員に対する適切な動機づけの枠組み

当社は、お客様本位の提案が行えるよう、従業員の教育と評価体制を整え、誠実で質の高いサービス提供を促進しています。

具体的な取り組み：当社では、お客様本位の提案を実現するために、定期的なコンプライアンス研修を実施し、法令遵守と高い倫理観を持った対応を従業員全員が行えるよう努めています。

金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」

原則⒈ 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等　（当社の方針1）
原則⒉ 顧客の最善の利益の追求　（当社の方針2）
原則⒊ 利益相反の適切な管理　（当社の方針2）
原則⒋ 手数料等の明確化 　（当社の方針3）
原則⒌ 重要な情報の分かりやすい提供　（当社の方針4）
原則⒍ 顧客にふさわしいサービスの提供　（当社の方針4）
原則⒎ 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等　（当社の方針5）